Колись за машину платили деревиною, а великого прибутку немає: карколомна історія про експорт автомобілів до Росії та Середньої Азії.

У 2023 році автомобільна промисловість Китаю експортувала 4,91 мільйона автомобілів, вперше ставши найбільшим у світі експортером. Серед них 1,203 мільйона нових автомобілів на енергії експортовано. Почалася ера великого мореплавства, що приховує дивні та важкі історії боротьби. Ця серія статей в основному розповідає про те, як китайські автомобільні компанії виїжджають за кордон, щоб знайти нові можливості в новій структурі світової електричної та інтелектуальної автомобільної промисловості.

У 2023 році порт Хоргос ще ніколи не був таким жвавим. Це маленьке прикордонне містечко поблизу Казахстану та Киргизстану щодня збирає нові автомобілі з усієї країни, які очікують проходження митного огляду. Для цього Хоргоська митниця має запровадити цілодобове оформлення вантажів та відкрити зелений канал для експорту вітчизняних автомобілів.

Партії автомобілів поїдуть углиб серця Азії потягом Китай-Європа та транскордонними дорогами, зрештою досягнувши країн Центральної Азії та Росії. Зокрема, з 2022 року Росія та Центральна Азія стали гарячою точкою для експортерів автомобілів.

Згідно зі статистикою Національного комітету статистики Киргизстану, у 2023 році країна імпортувала з Китаю 79 000 автомобілів, що майже в 45 разів більше, ніж у минулому році; За даними Національного бюро статистики Казахстану, минулого року з Китаю було імпортовано 61,4 тис. автомобілів, а обсяг імпорту зріс у 3 рази.

Більше автомобілів тече до Росії. За даними Китайської автомобільної асоціації, у січні-листопаді 2023 року Росія імпортувала з Китаю 841 тис. автомобілів, що майже в сім разів більше, ніж у минулому році. «BYD заробив багато грошей у Центральній Азії минулого року!» експатріант BYD сказав 36Kr, не в змозі приховати хвилювання у своєму тоні.

Наприклад, у Китаї, дивлячись на ціну U8 1,098 мільйона юанів, ціна найвищої версії BYD Song L становить 249 800 юанів, але ціна обох в Узбекистані подвоюється, приблизно 2 мільйони юанів, 500 000 юанів. Місцевий дилер BYD продав майже 10 000 автомобілів за три квартали минулого року, і кожен проданий автомобіль може отримати 8%, щонайменше 2 000 доларів.

Подібно до відкриття золотої копальні, не тільки китайські виробники комплектного обладнання напливли в Центральну Азію та Росію, але й багато експортерів автомобілів також приєдналися до видобутку золота у формі «паралельного експорту». У соцмережах навіть з’явилася реклама «курсів з експорту автомобілів». Здавалося, якщо вони заплатили кілька тисяч юанів, кожен міг приєднатися до карнавалу експорту автомобілів.

На відміну від того, що вони сподівалися заробити статок, майже всі експортери автомобілів, які спілкувалися з 36Kr, ніколи не чули про галузеву історію збагачення.

«Можливо, ви можете заробити багато грошей у короткостроковій перспективі, але якщо ви подовжите цикл під впливом великих коливань обмінних курсів і цін, ви не зможете уникнути скорочення прибутку. Якщо ви не заробите багато грошей і тоді зупиняються, але такі люди теж рідкісні», — сказав один з експортерів автомобілів.

Це не зупиняє OEM-виробників і експортерів поспішати до Середньої Азії та Росії. За даними CCTV, у 2023 році порти Синьцзяну експортували 568 000 комерційних автомобілів, що на 407,6% більше, ніж у минулому році.

Але запровадження указу в Росії цього року розвіяло мрії багатьох паралельних експортерів.

Тепер, коли йдеться про експорт автомобілів до Росії та Середньої Азії, «обережність» є ключовим словом, яке вони неодноразово наголошували. У майбутньому ці два основні ринкові регіони стануть полем конкуренції для великих груп.

Від раптового ринкового вибуху до повернення до раціональності два основних автомобільних ринки в Росії та Центральній Азії змінилися всього за два роки, що також може бути попереднім виходом китайських автовиробників на світовий ринок.

1

Використовуйте деревину, щоб заплатити за машину, і експортуйте кожну з них

У лютому цього року на великому екрані московського аеропорту з’явилася масштабна реклама M5, яка оголосила про вихід Celus, одного з найгучніших китайських автовиробників у 2023 році, на російський ринок.

Оголошення розміщено АТ «МБ РУС», ексклюзивним дистриб’ютором Cyrus в Росії, який оголосив про співпрацю в січні з продажу моделей M5, M7 і M9 в Росії. До цього дилером був російський агент Mercedes-Benz.

Cyrus - лише один з китайських автовиробників, які виходять на російський ринок. За даними російського аналітичного агентства Auto stat, у 2023 році з виходом на російський ринок 19 автомобільних брендів, включаючи BAIC, Haima і Hongqi, а також існуючі та інші імпортні моделі, загальна кількість китайських марок автомобілів, що продаються в Росії, складе близько 60.

Коли гуляєш по вулицях Росії та Узбекистану, практично скрізь на дорозі можна побачити моделі Chery, Geely, Haval, а деякі з них використовуються для таксі з однорідною яскраво-жовтою фарбою. Але коли ви відкриєте таксі Яндекс GO, ви побачите, що якщо ви їдете на таксі, то за моделі китайської марки ви заплатите більше - вони не в економічній категорії.

Але це не найефективніші моделі Chery, ціна Star Era ES за кордоном становить близько 700 000 юанів, секретар партії Chery Automobile Co., Ltd., голова Yin EXEED сказав, що експортна ціна Star Era ET перевищить 1 мільйон юанів.

«Майже всі моделі, які експортуються в Росію та Центральну Азію, можуть подвоїти ціну порівняно з Китаєм. Ідея полягає в тому, що домашній автомобіль на новій енергії є найпопулярнішим у Росії та Центральній Азії. За кожен проданий Li Auto експортер може отримати щонайменше 30 000 юанів. у прибуток", - сказали кілька експортерів.

Представники Li Auto заявили, що компанія не вийде на закордонний ринок до 2025 року, але вона вже створила спеціальний відділ для експорту автомобілів спеціальним персоналом. Після продажу автомобілів експортерам експортери виходять на закордонні ринки. Такий спосіб купівлі автомобілів різними каналами та експорту їх як вживаних автомобілів називають «паралельним експортом».

Оскільки післяпродажне обслуговування за замовчуванням для паралельного експорту автомобілів не передбачено, є також автозапчастини, що продаються разом, які будуть доставлені клієнтам разом із транспортним засобом.

Щоб задовольнити потреби експортерів, деякі автомобільні компанії, такі як JK, також можуть надавати послуги зі зміни мови машини автомобіля, коли продукт продається дилерам. Li Auto має відносно вищі права користувача, і користувачі можуть самостійно змінювати мову машини автомобіля.

Майже всі моделі у продажу, які ви можете придумати, можна продати за кордон шляхом паралельного експорту. Генеральний директор Li Auto Лі Сян якось сказав, що пік експорту за один місяць цього року досяг 3000 автомобілів; У 2023 році Neta Auto експортувала за кордон понад 20 000 автомобілів, що на 567% більше, ніж у минулому році.

Лі Хунтао, виконавчий директор компанії-експортера автомобілів World Star Alliance, розповів 36Kr, що минулого року компанія експортувала понад 4000 автомобілів з 30 людьми, а оборот досяг 150 мільйонів доларів США. За перші п'ять місяців цього року товарообіг склав близько 20 мільйонів доларів США.

Експортери автомобілів постачають товари від автомобільних компаній або дилерських центрів по всій країні, і експортери неодноразово порівнюють, щоб знайти джерело найнижчої ціни для реекспорту. Це означає, що експорт більш дешевих подібних моделей в Росію порушить місцевий авторинок.

Деякі автомобільні компанії, такі як Chery, видали накази дилерам по всій країні суворо заборонити дилерам брати участь в експорті автомобілів і виявили, що вони штрафують магазини на десятки тисяч юанів за раз. Однак це не завадило продажам різних марок Chery з'являтися в різних групах експорту автомобілів. Їхні назви WeChat часто містять Chery, iCar, EXEED та інші марки.

"Дилери заробляють гроші не на продажі автомобілів, а на страхуванні та післяпродажному обслуговуванні. Зараз автокомпанії ставлять на дилерів багато машин, але дилерам важко їх переварити за короткий термін і вони можуть тільки експортувати їх", - сказав 36Kr експортер вживаних автомобілів. Він сказав, що GAC також зв’язався з ним, щоб експортувати свої моделі за кордон.

Автомобільні компанії, які не надто гучні на внутрішньому ринку, також сподіваються збільшити продажі за рахунок експорту.

Експортер автомобілів повідомив, що Huanghai Automobile офіційно уповноважив його завершити сертифікацію імпорту автомобілів у Росію. Після проходження сертифікації моделі вони можуть зібрати велику кількість експортерів невеликих автомобілів для закупівлі або знайти місцевих російських дилерів для співпраці.

Складне міжнародне середовище ускладнює збір і оплату експорту автомобілів. Великі платежі часто не перераховуються безпосередньо з Росії до Китаю, а спочатку перераховуються до центрально-азіатського відділення експортера, а потім до країни.

Джерело Chery повідомило 36Kr, що близько 70% продажів Chery за кордоном припадає на російський ринок, але через економічні санкції російські дилери не мають повної оплати на руках і можуть платити лише еквівалентною деревиною. Враховуючи високі вантажні перевезення, Chery виготовлятиме частину деревини на місцевому рівні для виготовлення меблів і продаватиме її, а решту деревини буде доставлено назад до Китаю.

Що означає 2023 рік для експортерів автомобілів? Відповідь майже для кожного експортера – пік експорту. Загальний приклад, який вони наводять, полягає в тому, що після того, як у 2023 році було відкрито національну кваліфікацію пілотів експорту вживаних автомобілів, велика кількість автомобілів була відправлена ​​в Кашгар і Хоргос, а потім перевантажена до Москви через Бішкек, столицю Киргизстану. Через стрімке збільшення обсягів експорту виникли навіть затори.

«Клітки застрягли в порту, і нові автомобілі продовжували надходити, але пропускна здатність порту була обмежена. У той час стоянки в Кашгарі та Бішкеку були заповнені автомобілями. Автомобілі, які компанія відправила в Бішкек у жовтні минулого року року не всі були відправлені до Москви до свята Весни цього року», — сказав 36Kr Гао Лей, керівник відділу розвитку закордонних ринків WPU.

Усі експортери автомобілів з нетерпінням чекають демонстрації своїх можливостей у 2024 році, але незабаром відбудуться зміни.

2

Лазівка ​​безтарифності закрита, а «золота лихоманка» холодна

Порівняно з 2023 роком, стоянки на кордоні Сіньцзяну вже не такі жваві, як раніше.

Постачальник послуг логістики розповів 36Kr, що минулого року в Середню Азію та Росію в середньому транспортували щонайменше 800 транспортних засобів на місяць, але зараз можна транспортувати лише максимум 200 транспортних засобів на місяць.

Зміна відбулася 1 квітня цього року, коли набула чинності постанова уряду Росії № 152. Указ вимагає, щоб автомобілі, ввезені з країн Євразійського економічного союзу (Росії, Киргизстану, Казахстану, Вірменії чи Білорусі) за низькими тарифами, оплачувалися в Росії.

У російському Мінпромторгі пояснили, що купівля автомобілів, імпортованих з країн Євразійського економічного союзу, має необґрунтовану перевагу перед купівлею та сплатою податків на території Росії.

Іншими словами, лазівку з низькими тарифами Росія закрила, і вартість реекспорту автомобілів із Середньої Азії до Росії зросте приблизно на третину.

До цього експортери автомобілів знали, що експортний поріг ось-ось буде підвищено. 1 жовтня минулого року Росія заборонила паралельний імпорт більше десятка китайських марок автомобілів, що працюють в Росії.

Однак через попереднє скупчення автомобілів у Бішкеку вищезазначений постачальник логістичних послуг вважає, що в Бішкеку все ще застрягли близько 30 000 автомобілів, які занадто пізно для передачі в Росію до підвищення тарифів.

Новий указ перекрив експортерам шлях до Росії за низькими тарифами. Щоб гарантувати, що прибуток все ще є, експортери можуть лише продовжувати шукати недорогі джерела товарів, щоб вичавити більше прибутку. Багато експортерів заявили, що в 2022 році прибуток від велосипедів, які експортуються автомобілями, становитиме щонайменше 20 000 юанів, а цього року прибуток можна навіть скоротити приблизно до 2 000 юанів, «тільки щоб отримати комісію за обслуговування».

Крім того, все більше автоекспортерів будують в Росії склади, які можуть як паркувати автомобілі, так і служити автосалонами. Клієнти роблять замовлення після візиту на місце й отримують товар за кілька днів. Для експортерів, які не мають закордонних складів, доставка автомобіля в Росію часто займає близько трьох тижнів.

Новий закон не тільки збільшує експортні витрати для експортерів, але й певною мірою опосередковано впливає на деяких автовиробників.

Хоча в ідеалі Neta та інші OEM-виробники не заклали канали збуту в Росії, частина їхніх закордонних продажів відбувається з Росії. Після набуття чинності указом комплексний тариф становитиме 40%, а ціна ідеального L9 за ціною 650 000 юанів у Росії різко зросте приблизно до 900 000 юанів.

«У минулому щомісяця до Москви відправлялося в середньому 400 автомобілів Li Auto, але за останній місяць жодного нового транспортного засобу на енергії не було», — сказав один із постачальників логістичних послуг.

3

На Шовковому шляху ще є надія на автоботів

У будь-якому випадку Росія та Центральна Азія залишаються найбільш стурбованими ринками для китайського автомобільного експорту.

Згідно з даними російського агентства з аналізу автомобільного ринку «Автостат», якщо в листопаді 2022 року в Росії було всього 1000 дилерських центрів китайських марок, то в жовтні 2023 року їх кількість зросла до 3550.

Більше китайських автомобільних брендів також починає проникати в менші країни Центральної Азії. У 2023 році BYD оголосила про плани побудувати завод в Узбекистані, який почне виробництво в 2024 році. Extreme Krypton увійшла в Казахстан і Узбекистан. Компанія Li Auto оголосила про вихід на ринок Центральної Азії у 2025 році.

Компанія Chery Automobile, яка вийшла на російський ринок більше десяти років тому, ділить Центральну Азію та Росію на різні регіони, і відповідна команда стежить за локальними продажами та налагоджує операції.

Минулого року Chery Automobile реструктурувала свою організаційну структуру та створила міжнародний бізнес-підрозділ, який буде керувати розробкою та управлінням продуктами Tiggo 7 і нижче, а також конкурентоспроможністю продукції.

Дизайнер Chery розповів 36Kr, що стратегія Chery щодо закордонних моделей полягала в тому, щоб дещо скоригувати моделі, які погано продавалися вдома, та експортувати їх за кордон. Але цього року команда міжнародного відділу Chery почала розробляти моделі для закордонних ринків. Вони розробили різні модельні плани за допомогою ринкових досліджень, вибрали принаймні три плани для організації перегляду моделі та візуалізації та ініціювали зовнішні агентства провести дослідження користувачів, щоб визначити, який план використовувати для масового виробництва.

Росія також прийняла китайські марки автомобілів. Російський голова російсько-китайського комітету дружби, миру і розвитку Борис Титов заявив, що уряд Росії висунув пропозицію перевести постачання комплектних автомобілів з Китаю на російське виробництво і обговорить це питання з китайським автомобілем. компаній у червні цього року. Очікується участь представників понад 40 компаній.

Експортери автомобілів захоплюють ринок завдяки капіталу та перевагам каналів. Після отримання в минулому році кваліфікації на пілотний експорт вживаних автомобілів Всесвітня федерація Polaris побудувала в Москві виставково-торговий центр, склад запчастин і центр технічного обслуговування. Тільки виставково-торговий центр досяг 5200 квадратних метрів, а річна орендна плата становила мільйони юанів.

Довгий цикл, високі інвестиції будуть базовим кольором автомобільної транскордонної торгівлі. Індустрія автомобільного експорту почала виживати найсильніші канали капіталу, і один буде усунений ринком.

Однак виробники комплектного обладнання та експортери, з якими зв’язався 36Kr, не планують відмовлятися, а навчальні курси з експорту автомобілів, які проводяться офлайн по всій країні, все ще тривають повним ходом. Більшість учасників – це працівники ЗЕД, дилери вживаних автомобілів, автодилери.

Можливості не однакові для всіх, але для китайців, які відправилися в Росію та Центральну Азію шукати золото, стародавній Шовковий шлях міг приховати надію на багатство, якого вони прагнули.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------------